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如何收款以及组织客户回款?

催款和提醒客户付款一直是一项艰巨的任务,然而,它是对公司的健康运行又至关重要的。幸运的是,Odoo提供此项功能来跟踪应收账款、自动更新客户往来账户报表,并评价客户情况。

客户跟踪:每步的操作指南

清理未清付款

如果你的银行帐户有未核销的交易,在分析客户之前, 需要处理干净。这确保在发出未清余款前, 您已更新了所有的最新的付款情况。

核对应收款项账龄表

核销所有的银行科目后,就可以得到准确的应收账龄表。报表显示所有的客户及未清余额。

报告显示客户的未清余额及欠账时间。然后,你可以适当地集中催讨款项。

你可以选择清单上的任何一个客户,Odoo将把发票明细放入催款信,也被称为**客户声明**。

通过客户对账表, 你可以:

  • 更改和自定义发送给客户的信息
  • 发送提醒邮件给客户
  • 发送打印的提示信的客户
  • 通过utilizing our Docsaway integration自动发送提醒.
  • 放大不同的未清发票或付款
  • 从报告中删除发票或付款(如有冲突)
  • 记录客户的所有通话记录
  • 安排你的下一个任务,保持客户付款的最优先级别(例如,如果没有付款,请在15天内回电)

当您计划下一次联系这个客户,可以设置提醒. 选择**手动**将打开后续的安排,同时选择***自动**将自动建议您15天后联系客户,从那时起计算,如果客户仍未支付发票。安装**跟踪计划**模块将允许定义自动操作和设置发送提醒的时间间隔。

如果几天前你已经向客户发出了一个提醒,在屏幕的顶部将出现一个警告信息,提醒你不用再发提醒,因为最近刚发送了一个提醒。每一次登录日志,Odoo将自动设置一个提醒日期,除非你用屏幕的右上方提醒按钮选择手动设置。

发送客户对账单

在菜单中分批发送您的客户提醒 [UNKNOWN NODE problematic] .

这将打开所有待处理报表,这些都已确认发出提醒。你可以选择一个一个处理,发送批量发送信或电子邮件,或设置下一个联系时间。

您可以每天查看客户对账单, 报表将只显示指定日期。这可基于:

  • 未付款客户
  • 在最后的X天, 没有提醒客户(“X”被定义为第一次提醒后发票的逾期日期,下一次的设置为以后的每一个提醒)

设置你的催款过程

[UNKNOWN NODE problematic]付款后续管理**模块可定义提醒计划。在**应用程序**菜单中安装,去**跟进水平**菜单设置催款过程。

举一些例子:

  • Email: 3 days before overdue date
  • Email+Letter: at the overdue date
  • Email+Call: 15 days after the overdue date
  • Email+Letter: 60 days after the overdue date

由于这个模块,可批量发送邮件和信件给客户。下个提醒将自动基于配置的后续计划完成。

该模块将为每个客户添加一个红色/绿色的点,这将让你轻松标记不同状态的客户, 状态有以下选项:“优质债务人,正常债务人,或劣质债务人。

DSO:评估你的绩效

DSO(未清款项天数)是一个平均天数,是销售到收款的天数。DSO是所有销售款除以已收到款项, 再乘以这段期间的天数得出。

你可以从报告下的执行概要得到你公司的DSO (检查KPI平均债务人天数)