在会计应用，你会得到一个动态的应收款报表，客户对账表，可发送给客户。
如果你想进一步自动化信用收集，可使用跟踪计划。他们会帮助你自动完成收款所有的步骤：将客户对账单电子邮件给客户，定期发封信(通过docsaway集成)，创建一个任务，手动打电话给客户，等等…
这里是一项计划的例子 :
| 何时？ | 什么？ | 谁？ |
|---|---|---|
| 3天后过期 | 电子邮箱 | 自动的 |
| 1 天后过期 | 电子邮件 + 定期信件 | 自动的 |
| 15 天后过期 | 致电客户 | John Mac Gregor |
| 35天后过期 | 电子邮件 + 信件 + 电话 | John Mac Gregor |
| 60 天后过期 | 正式通知 | Bailiff |
配置
安装提醒模块
你必须先激活功能，使用菜单 . 从设置界面，激活功能**Enable payment follow-up management**.
定义付款追踪等级
自动化的跟进客户，必须配置, 菜单:[UNKNOWN NODE title_reference]. 你应该定义一个公司，每个公司只有一个跟进计划。
跟进关联到期日；当没有付款条款时，发票日期将视为到期日。
对于每一个级别，应定义天数，并创建一个将自动添加到提醒函中的说明。
Odoo为每个提醒定义了几个行动 :
- Manual Action: assign a responsible that will have to call the customer
- Send an Email: send an email to customer using the provided text
- Send a Letter: send a letter by regular mail, using the provided note
注解
As you need to provide a number of days relative to the due date, you can use a negative number. As an example, if an invoice is issued the January 1st but the due date is January 20, if you set a reminder 3 days before the due date, the customer may receive an email in January 17.
每周做的跟进工作
一旦一切设置好，Odoo将自动发送跟进信件和邮件。必须的设置, 在菜单:menuselection:[UNKNOWN NODE title_reference].
Odoo会基于定义的跟踪计划自动建议后续行动，收支款项。
你可每天，每周或每月一次使用这个菜单。你不用担心发送多次提醒给客户。Odoo只会提醒必做的工作。如果你每天都这样做，你每天都会有几个电话。如果你一个月做一次，工作会囤积得比较多。
由你来决定工作的方式。但运行跟踪行动前, 请先将银行对账单核销。这样，所有的支付发票将被核销，以免给已付款的客户发送催款信。
通过客户跟进提议, 你可以:
- 取得客户的联系方式并联系他
- 点击名字，下拉客户信息表
- 更改文本(或电子邮件或信)使之适应客户
- 更改彩色点标记客户为好、一般或差债务人
- 将你联系过客户的相关信息记录一下
- 对账单不含这些发票(诉讼)
- 发送一份账单邮件
- 打印一封信, 或发送定期邮件 (如果您安装了 Docsaway 集成)
- 计划下次提醒(但最好在自动模式下，Odoo将自动进行公司的跟踪计划)
- 深入一张发票
- 更改发票的预期的付款日期 (因此, 影响下一次 Odoo 建议您发送提醒的时间)
注解
你可以查看客户对账单，即使Odoo因为未到日期没有建议你这样做。要做到这一点，去应收账龄表(在会计应用程序下的报表菜单)。从这份报告中，你可以点击一个客户, 可看到客户对账单。
如何从自动催款里面排除发票？
查看所有 逾期发票 或 需要的行动
转到
排除特定日期的特定日期
点击**Log a Note**, 在跟踪计划时可不含这些发票，然后选择一个选项(一周，* 两周*，一个月，两个月)，所以Odoo会根据当前日期计算所需的时间。
另一种方法也可以实现：点击所需的发票，然后选择**更改预期的付款日期/说明**，然后输入一个新的付款日期和说明。
永久的排除特定的发票
Odoo 可以为特定客户免开发票 , 通过点击复选框 排除
注解
如果你点击了 历史记录 , 你可以看到所有的后续操作。
