作为管理者, 你需要不断的监测团队的表现, 以帮助您为公司得到准确的相关决策。因此, Odoo销售 的 报告 部分是一个非常重要的工具, 可以帮助你得到更好地了解您的企业的优势, 劣势和机会, 并向您展示趋势和预测的关键指标, 如机遇数量和他们的预期收入, 团队的成交率或者对于一个产品或服务销售周期。
除了这些显而易见的跟踪销售漏斗的指标, 还有一些其他的关键绩效指标, 当用来判断销售漏斗是否成功时对您的公司是非常有价值的。
检查销售管道
您可以从 销售 模块中获得您的销售渠道业绩, 通过点击 [UNKNOWN NODE problematic] 。默认情况下, 报告组合了所有的机会, 通过阶段(了解更多关于如何创建和自定义阶段阅读 :DOC:’../销售团队/设置/组织_管道)和当月的预期收入。这份报告对 销售经理 定期审查销售渠道与相关销售团队是很完善的。通过访问这个基本的报告, 你可以得到的实际销售业绩的快速概述。
您可以通过点击 计量 图标, 添加很多额外的数据到您的报告 :
- 预期收入
- 超过截止日期
- 延迟分配(创建线索和线索分配之间的平均时间)。
- 延迟关闭(线索分配和关闭之间的平均时间)
- 每个机会相互作用的次数。
- 等等
小技巧
通过点击 + 和 - 图标, 可以向上和向下追溯您的报告, 以改变显示信息的方式。例如, 如果我想看到我的 直接销售 团队的预期收入, 我需要点击 + 图标在垂直轴上加上 销售团队 。
根据你想突出的数据, 你可能需要在一个更直观的视图来显示您的报告。 Odoo CRM 可以让你通过简单的点击来改变你的报告为3种图形视图 : 饼图 , 条形图 和 线图 。这些视图可以通过下面的截图中显示的高亮图标进行访问。
定制报表
您可以根据您要访问的 KPI 轻松地自定义您的分析报告(见 :’../概述/主要概念/ terminologies [UNKNOWN NODE problematic]: DOC)。要做到这一点, 使用 高级搜索视图 位于屏幕的右侧, 通过点击搜索栏结尾处的放大镜图标按钮。此功能可以在你的报告上突出选定的数据。该 过滤 选项, 显示某些类别的机遇时非常有用, 同时通过 分组 选项提高您需要的报表的可读性。请注意, 您可以通过任何现有的CRM字段进行过滤和分组, 使您的自定义非常灵活和强大。
小技巧
您可以保存并再次使用定制的过滤, 从 高级搜索视图 中点击 收藏 , 然后 保存当前的搜索 。保存的过滤器将从 收藏 菜单访问。
这里是一些定制报告的例子, 你可以用来监控你的销售业绩。
衡量你的每个销售员的现在的销售管道
从您的管道分析报告, 首先要确保的 预期收益 选项是从 计量 下拉列表下选择。然后, 使用 + 和 - 图标, 并添加 销售员 和 阶段 做为你的垂直轴, 并筛选所需的销售人员。然后在 图形视图中 单击图标通过阶段来显示你的销售人员的可视化表示。这种定制的报告可以让您轻松一览你的销售人员的销售活动。
按销售组预计月度收入
为了预计月度收入和衡量你的团队的短期业绩。你需要使用两个重要的指标 : 预期收入 和 预期结束 。
从您的管道分析报告, 首先要确保的 预期收益 选项是从 计量 下拉列表下选择。然后, 使用 + 和 - 图标, 并添加 销售员 和 阶段 做为你的垂直轴, 并选择所需的销售组。然后在横向轴上, 点击 + , 选择 预期关闭 。
小技巧
为了保证你的预测的准确性和相关性, 要确保你的销售人员为每个机会正确建立了预期关闭和预期收入。